소식

Nov 08, 2023

2023년 미국 10대 핀테크 기업

패트릭 콜리슨(Patrick Collison), 현재까지 남아있는 결제 대기업인 Stripe의 공동 창업자이자 CEO

패트릭 콜리슨(Patrick Collison)은 가치 평가의 급격한 하락에도 불구하고 가장 가치 있는 미국 비상장 핀테크 기업인 Stripe의 공동 창립자이자 CEO입니다.

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그렇다면 귀하의 핀테크 회사가 마지막으로 자금을 조달했습니까? 이는 가장 "가치 있는" 10대 민간 핀테크 기업의 연간 순위에서 핵심 요소 중 하나이며, 올해에는 큰 면책 조항이 적용됩니다.

공개적으로 거래되는 핀테크 기업의 주가는 2021년 가을 최고치 대비 60% 하락했으며, 가장 큰 민간 핀테크 기업은 최근 자금 조달을 위해 나가지 않는 한 극도로 과대평가되었습니다. 최근 기업 가치가 500억 달러로 삭감된 번창하는 기업인 핀테크 포스터 어린이 Stripe의 경험을 목격하십시오. 이는 2년 전 받은 950억 달러 가치보다 47% 감소한 것입니다. 평가 하락에도 불구하고 Stripe은 가장 가치 있는 민간 핀테크 분야에서 여전히 1위 자리를 차지하고 있습니다. 대조적으로, 지금 사서 나중에 지불하는 회사인 Klarna는 2022년 평가액 460억 달러로 2022년 목록에서 2위를 차지했으며, 2022년 7월 자금 조달 라운드에서 평가액이 85% 급락하여 67억 달러로 급락했습니다. 이 목록은 완전히.

결론: 우리의 상위 10개 목록은 지난 몇 년간 그랬듯이 핀테크의 마지막 공개 자금 조달 가치를 기반으로 하며 올해 목록에 등장하는 Stripe를 제외한 모든 회사는 1년 이상 전에 마지막으로 평가되었습니다. 올해의 다른 상위 10개 기업 중 대부분이 오늘 더 많은 자금을 모으기 위해 나간다면 큰 비용을 절감해야 할 것입니다. 이에 대한 주목할만한 예 중 하나는 OpenSea입니다. OpenSea는 2021년 12월 마지막 라운드를 마감했을 때 가치가 133억 달러였습니다. 당시에는 대체 불가능한 토큰이 뜨거웠고 OpenSea는 선도적인 NFT 시장이었습니다. 이제 더 이상 선두가 아니며 NFT 거품이 터졌습니다. OpenSea의 월간 거래량은 2022년 1월 48억 1천만 달러에서 지난달 1억 9,100만 달러로 급락했습니다.

가치 평가 인하는 삼키기 힘든 약일 수 있지만, 적어도 급락한 회사는 여전히 건재하고 있습니다. 지난해 암호화폐 거래소 FTX는 가장 가치 있는 핀테크 목록에서 3위를 차지했습니다. 오늘날 사기로 인한 충격적인 붕괴 이후 거래소는 파산했으며 Enron 및 Bernie Madoff의 투자 회사와 함께 수치스러운 비즈니스 홀의 자리를 확보했습니다.

다른 핀테크 기업과 마찬가지로 우리 목록에 있는 대부분의 기업은 팀 규모를 축소하는 등 공격적으로 비용을 절감하고 있습니다. 순위에서 250억 달러로 2위인 Chime은 작년 4위(Klarna와 FTX의 실종으로 인해)에서 상승해 지난해 11월 직원의 12%를 해고했습니다. Stripe은 같은 달 직원의 14%를 해고했습니다. (3월에 모금한 65억 달러는 지속적인 사업 운영이 아닌 직원에게 유동성을 제공하고 관련 세금을 납부하는 데 사용될 것이라고 밝혔습니다.) Plaid, Brex, Bolt, Blockchain.com, OpenSea 및 GoodLeap도 이후 정리해고를 했습니다. 업계 전반에 걸쳐 대규모 직원 감축으로 2022년은 '해고의 해'라는 타이틀을 얻었으며 현금 보유액이 낮거나 비즈니스 모델이 손상된 스타트업의 전망은 암울합니다.

핀테크 가치 평가와 자금 조달이 떨어지면서, 가치가 10억 달러 이상인 기업인 새로운 "유니콘"의 탄생이 거의 중단되었습니다. CB Insights에 따르면 올해 1분기에는 새로운 핀테크 유니콘이 단 1개만 발행되었는데, 이는 2022년 1분기 31개보다 감소한 수치입니다. 해당 분기의 총 핀테크 자금은 전 세계적으로 150억 달러로 전년도 280억 달러보다 감소했으며, 그 150억 달러 중 40% 이상이 Stripe에 지원되었습니다.

올해 가장 가치 있는 목록에서 Klarna와 FTX를 대체한 것은 원클릭 체크아웃 회사인 Bolt(9위, 110억 달러)와 블록체인 기반 애플리케이션용 개발 플랫폼 Alchemy(102억 달러, 10위)입니다. 둘 다 작년과 동일한 가치를 지니지만, 목록 작성 한도액은 120억 달러에서 줄어들었습니다.

아이러니하게도 핀테크의 어려움으로 인해 2023년 가장 가치 있는 목록의 매출은 실제로 이전 연도보다 낮았습니다. 작년의 수상자는 상장되지 않았으며 목록에 올릴 만큼 막대한 자금을 조달한 새로운 회사도 없었습니다. 시장이 침체되기 전에 상장할 것으로 널리 예상되었던 스트라이프(Stripe)는 대신 직원들이 65억 달러의 자금 조달 목적인 민간 시장에서 주식을 판매할 수 있도록 허용하기로 결정했습니다.