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Aug 18, 2023

Artemis는 22억 달러 규모의 펀드를 마감하고 전국의 부실 부동산에 투자할 계획입니다.

Artemis Real Estate Partners는 사상 최대 규모의 투자 유치를 확보했습니다.

아르테미스 부동산 파트너스는 부동산 업계 전반에 걸쳐 자금 조달이 침체된 시기에 역대 최대 규모의 투자 유치를 확보했으며, 많은 소유자들이 직면하고 있는 어려움을 활용할 준비를 하고 있습니다.

워싱턴 DC에 본사를 둔 투자 회사는 약정액 22억 달러로 최신 부동산 투자 회사인 Artemis Fund IV를 방금 마감했습니다. 이는 이전 최대 펀드의 두 배 이상이며 목표 금액인 15억 달러를 훨씬 초과한 금액이라고 이 회사의 최고 경영진이 Bisnow에 말했습니다.

아르테미스의 공동 CEO인 데보라 하몬(Deborah Harmon)은 금요일 인터뷰에서 "우리의 펀드 규모가 중동과 아시아로부터 국부 관심을 끌 만큼 큰 것은 이번이 처음"이라며 "이는 우리에게 새로운 일이었다"고 말했다. "그러나 기존 투자자의 반복은 실적, 팀, 운영 파트너 및 오늘날의 시장 기회를 반영합니다."

Artemis는 다양한 자산 등급과 시장에 걸쳐 펀드의 투자를 분산시키려고 노력하고 있지만, 특히 부실한 사무실 건물과 큰 피해를 입은 뉴욕 및 샌프란시스코와 같은 해안 도시를 포함하여 가격 할인이 보이는 지역에 관심이 있습니다.

국부펀드 외에도 아르테미스는 공공 및 기업 연기금, 기부금, 재단, 패밀리 오피스에서 자금을 조달했습니다. 하몬은 이전 부동산 펀드의 기관 투자자 중 95%가 최신 차량에 돈을 투자하기 위해 돌아왔다고 말했습니다.

증권거래위원회에 따르면 2021년 12월에 설립된 Artemis Real Estate Partners Fund IV LP는 3월 20일 현재 97명의 투자자로부터 19억 달러 이상을 모금했습니다.

회사의 최선의 자금 조달 노력은 시장의 광범위한 둔화 속에서 이루어졌습니다. 피치북(PitchBook)에 따르면 1분기 전 세계 부동산 자금 조달 활동은 총 909억 달러로 지난해 같은 분기에 비해 42% 감소했으며, 이는 자금이 1,000억 달러 아래로 떨어진 것을 최소 5년 만에 나타냅니다.

하몬은 오늘날 시장에서 많은 부동산 펀드 매니저들이 기관 자본을 조달하는 것이 "매우 어려웠지만 아르테미스는 강력한 파트너십과 최신 펀드에 대한 투자 전략 덕분에 이러한 어려움을 극복할 수 있었다"고 말했습니다.

하몬은 이 전략에는 "자본 시장의 소란스러운 성격"을 활용하는 것이 포함된다고 말했습니다.

최근 몇 달 동안 3개 지역 은행의 파산과 대형 은행의 철수와 결합된 지난 해 금리의 급격한 상승으로 인해 많은 부동산 소유자가 자산을 재융자할 수 없게 되었습니다. Harmon은 이러한 상황이 Artemis와 같은 투자자가 뛰어들 수 있는 최고의 기회라고 말했습니다.

하몬은 회사가 합작 투자부터 우선주, 메자닌 부채에 이르기까지 다양한 방법으로 자금을 배치할 수 있다고 말했습니다.

"지역 은행 위기와 시장의 도전은 끝나지 않았습니다. 우리는 합작 투자 자본, 구제 자본, 자본 재확보 등을 제공하고 제공할 수 있는 기회를 제공할 해당 부문에서 계속되는 혼란을 보게 될 것이라고 생각합니다. 중요한 기회의 원천이 되어야 한다"고 말했다.

이 회사의 투자 중 상당수는 현지 합작 투자 파트너와의 팀 구성과 관련이 있으며 Harmon은 전국의 개발자들과 120개의 기존 관계를 맺고 있다고 말했습니다. 그녀는 이제 네트워크를 확장하고 지역 은행 문제의 피해자가 된 더 많은 개발자와 협력할 수 있는 기회를 보고 있다고 말했습니다.

"해당 부문의 어려움은 잘못된 지역 은행과 협력하는 매우 강력한 합작 투자 운영 파트너에게 중간 시장 기회를 증가시킬 것입니다"라고 그녀는 말했습니다.

하몬은 이런 경우를 본 적이 있습니다. 그녀는 저축 및 대출 위기 속에서 1990년에 경력을 시작했으며 2009년 대불황 동안 Artemis를 공동 창립했습니다.

그녀는 전 상무부 장관인 페니 프리츠커(Penny Pritzker)와 함께 회사를 설립했으며 현재 공동 CEO인 알렉스 길버트(Alex Gilbert)와 함께 회사를 이끌고 있습니다. Artemis의 이전 3개 부동산 펀드는 총 4억 3600만 달러, 5억 8000만 달러, 10억 달러를 모금했으며 작년에 10억 달러의 의료 펀드를 마감했습니다.