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Aug 27, 2023

3위

REIT(부동산 투자 신탁)는 투자자가

REIT(부동산 투자 신탁)는 투자자가 부동산 및 부동산 금융 투자에 접근할 수 있는 매우 효과적인 방법 중 하나입니다. REIT는 다양한 자산에 걸쳐 부동산에 투자하거나 수익을 창출하는 부동산을 빌려주는 회사입니다. 여기에는 소매, 산업, 다세대, 창고, 토지, 부채 및 기타 모든 형태의 부동산이 포함됩니다.

일반적으로 REIT와 부동산에 투자하는 것은 채권이나 주식과 같은 다른 자산의 수익을 다양화하는 유용한 방법입니다. REIT는 또한 임차인 임대료 형태로 큰 배당금을 제공하여 REIT 소유자를 집주인처럼 만들고 정기적인 수입을 제공할 수 있습니다.

Zacks 순위를 사용하여 순위가 높고 배당 수익률이 10%를 넘는 REIT 3개를 확인했습니다.

아버 부동산 신탁

Arbor Realty Trust ABR은 미국의 다가구, 단독 주택 임대 및 상업용 부동산 시장의 구조화 금융 자산 포트폴리오에 투자합니다. ABR은 우선주뿐만 아니라 브리지, 메자닌, 모기지 부채 등 다양한 부동산 상품에 대한 투자자입니다. 또한 ABR은 과세 대상 소득의 최소 90%를 주주에게 분배하는 경우 연방 법인 소득세의 적용을 받지 않습니다.

Arbor Realty Trust는 실제 부동산 관리자가 아닌 다양한 부동산 금융 상품의 포트폴리오 관리자 역할을 하는 REIT 하위 집합의 일부입니다. 기사에 나오는 모든 REIT는 부채 및 금융상품 관리자입니다.

ABR은 현재 긍정적인 수익 수정 추세를 나타내는 Zacks 순위 1위(적극 매수)를 획득했습니다. 작년에 급격한 이자율 상승으로 인해 ABR은 다른 많은 부동산 금융 기업과 함께 이제 대출에 대해 더 많은 이자를 벌고 있습니다.

현재 1년 선행 수익의 8배로 거래되고 있는 ABR은 10년 평균 10배보다 낮고 최고치인 18배보다 훨씬 낮습니다. 거래를 더욱 달콤하게 만들기 위해 Arbor는 10.5%의 배당 수익률을 제공하여 투자자들의 주머니를 채워줍니다.

이미지 출처: Zacks Investment Research

ABR은 10년 동안 꾸준히 배당금을 올려 왔으며, 지난 5년간 평균 11%씩 배당금을 늘렸습니다.

이미지 출처: Zacks Investment Research

Apollo 상업용 부동산 금융

Apollo Commercial Real Estate Finance ARI는 배당 수익률이 12%인 16억 달러 규모의 시가총액 REIT입니다. ARI는 잘 알려진 사모펀드 및 대체 자산 관리인 Apollo Global Management 하에서 운영됩니다.

ARI는 주로 미국과 유럽 전역의 부동산을 담보로 하는 선순위 모기지, 메자닌 대출 및 기타 상업용 부동산 관련 부채 투자를 시작하고 이에 투자하는 부동산 투자 신탁입니다. ARI는 다양한 상업용 부동산 유형에 걸쳐 자금 조달을 제공합니다.

ARI는 Zacks 순위 1위(적극 매수)를 자랑하며 강력한 수익 조정 추세를 나타냅니다. Apollo Real Estate Finance는 금리 상승 환경에서 혜택을 누리고 있으며 계속해서 혜택을 받고 있습니다. 아래 차트에서 지난 30일 동안 2023 EPS 추정치가 급등한 것을 볼 수 있습니다. 이번 분기 매출 성장은 33% 증가한 7,400만 달러로 예상되며, 이번 분기 수익은 23% 증가한 주당 0.43달러로 예상됩니다.

이미지 출처: Zacks Investment Research

ARI는 1년 향후 수익 배수인 7.5배로 거래되며, 이는 업계 평균과 비슷하고 10년 평균인 10배보다 낮습니다.

이미지 출처: Zacks Investment Research

투 하버스 투자 공사

Two Harbors Investment Corp TWO는 주택 모기지 담보 증권 및 모기지 대출에 대한 투자, 자금 조달 및 관리에 중점을 둔 부동산 투자 신탁입니다. Two Harbors는 모기지 시장 내 다양한 ​​부문의 증권 선택과 상대적 가치에 중점을 두고 모기지 담보 증권 포트폴리오에 투자합니다.

지난 10년 동안 TWO 주식이 그다지 좋은 성과를 내지 못했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 해당 기간 동안 -38% 하락하여 업계 평균보다 낮은 성과를 거두었습니다. 따라서 14.4%의 배당수익률은 매우 매력적이지만, 역사적으로 주식이 어떤 성과를 냈는지 주목해야 합니다.